Установление факта нахождения наследника на иждивении наследодателя

Принятие наследства может быть осложнено отсутствием надлежащего подтверждения имеющих значение юридических фактов.

Юридический факт – конкретное обстоятельство, с которым связано возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Каждый такой факт должен подтверждаться соответствующим документом.

В аспекте наследственных правоотношений одним из таких фактов является нахождение наследника на иждивении наследодателя.

Понятие, виды и условия иждивения

Иждивение – получение наследником полного или систематического содержания, являвшегося постоянным и основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию от наследодателя, независимо от факта родственных отношений между ними.

Наличие у лица собственного дохода, например, пенсии или пособия не означает, что это лицо не находится на иждивении. При этом отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем наследнику не могут считаться подтверждением факта иждивения.

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды лиц, пребывающих на иждивении наследодателя:

1. входящие в круг наследников по закону, независимо от факта совместного проживания с наследодателем;
2. не входящие в круг наследников по закону, совместно проживавшие с наследодателем не менее года до дня его смерти.

Иждивенцы могут принять наследство при соответствии установленным условиям, если они:

• нетрудоспособные ко дню открытия наследства;
• не менее года до смерти наследодателя были его иждивенцами.

К нетрудоспособным лицам относятся:

• несовершеннолетние;
• достигшие пенсионного возраста, независимо от назначения пенсии: 55-летнего для женщин и 60-летнего для мужчин;
• признанные инвалидами I, II или III группы.

Нетрудоспособность устанавливается на день открытия наследства и определяется таким образом:

• если день наступления совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или следует позднее;
• день рождения, из которого следует наступление пенсионного возраста, предшествует дню открытия наследства;
• инвалидность установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно, или на срок до дня открытия наследства, или позднее.

Юридически значимые последствия факта иждивения

Гражданский кодекс РФ устанавливает для соответствующих требованиям иждивенцев исключение в виде призыва к наследованию вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Если наследники других очередей отсутствуют, не имеют право наследовать, отстранены от наследства, лишены или не приняли его, или отказались от него, то пребывавшие на иждивении наследуют самостоятельно как наследники 8 очереди.

В случае, если наследодатель оставил завещание, иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве – то есть получение не менее половины от того, что причиталось бы им при наследовании по закону.

Таким образом, к наследованию наравне с другими наследниками могут призываться пасынок, падчерица, отчим, мачеха, отнесенные законом к 7 очереди наследников по закону, а также лица, пребывавшие в фактическом браке с наследодателем, и другие близкие ему лица, с которыми он жил и которых содержал, но которых закон не учел при распределении очередей наследования.

Порядок установления факта иждивения

Факт нахождения на иждивении довольно трудно подтвердить документально. Подтверждению факта могут способствовать различные справки, например, о назначении пенсии по случаю потери кормильца. Но такие документы не могут служить бесспорным доказательством факта нахождения лица на иждивении у наследодателя. В некоторых случаях ситуация осложнена необходимостью установить также факт совместного проживания с наследодателем.

Учитывая, какие важные последствия его установление влечет для наследника, такой факт может быть установлен в судебном порядке путем определения соотношения между объемом помощи, оказываемой умершим, и другими доходами наследника.

Верховный суд РФ, рассматривая дело об установлении факта нахождения на иждивении истицы, более 35 лет состоявшей в фактических брачных отношениях с наследодателем, проживавшей с ним и пребывавшей на его содержании ввиду инвалидности и малой доходности, высказал позицию, что в таких делах выяснению и доказыванию подлежит вопрос о том, была ли материальная помощь, получаемая иждивенцем, его постоянным и основным источником средств к существованию.

Верховным судом сформулированы правовые позиции по данному вопросу:

• к делам об установлении факта иждивения не относится соотношение размера прожиточного минимума и получаемой пенсии;
• наличие совершеннолетних трудоспособных детей у иждивенца не учитывается, если не установлен объем оказываемой ими помощи родителю;
• чтобы установить, была ли помощь супруга основным источником средств к существованию, следует определить размеры общих доходов и расходов супругов и применить положения Семейного кодекса РФ об общем имуществе и порядке расходования семейных средств.

Чтобы установить факт иждивения, наследник представляет на рассмотрение суда доказательства, подтверждающие его нетрудоспособность, период содержания наследодателем и объем такого содержания в соотношении с объемом расходов на удовлетворение жизненных потребностей, а также в предусмотренных случаях – совместное проживание с наследодателем.